重磅干货！东南亚支付市场全解析：一文掌握跨境电商制胜关键

东南亚电商市场正在快速崛起，作为一个价值近千亿美元的市场，正以每年超过10%的速度快速增长。对于出海商家来说，这无疑是一片值得深耕的蓝海市场。但机遇背后，挑战同样不容忽视：

如何应对欺诈防范、支付系统整合、交易费用等跨境电商中常见的支付挑战？

出海商户如何根据东南亚目标市场

不同的支付偏好选择合适的支付方式？

如何评估支付服务商的能力，选择切合

出海商户具体需求的东南亚支付合作伙伴？

选择合适的支付合作伙伴，往往能决定跨境业务的成败。让我们通过这份独家深度支付报告，为您解析东南亚支付市场的制胜之道。

关键洞察

东南亚电商市场呈现显著增长态势，据预测，东南亚地区电商市场2023至2029年年均复合增长率为10.8%，有望成为全球电子商务发展最具活力的地区之一。

东南亚地区正在经历支付方式的快速数字化转型，目前数字支付已占电商支付总额的87%，到2028年将进一步提升至94%。特别是在印尼、越南和菲律宾，数字钱包已成为消费者最青睐的网购支付方式。

东南亚国家所有主流数字钱包，Antom能为商家一站式接入，大大简化了跨境支付的复杂性，帮助商家快速打开区域市场。

先买后付（BNPL）服务在东南亚展现出强劲的增长势头，预计到2028年，先买后付的用户规模将达到1.45亿，这种新型支付方式特别受到无信用卡群体和年轻消费者的欢迎。

引入新的支付方式能为商家带来显著的商业价值，约60%的商家通过支付创新实现了营收增长，55%的商家发现新支付方式可以减少支付障碍，还有54%的商家认为新支付方式明显加强了安全性和欺诈防范。  

在开展跨境业务时，超过半数的商家面临这些挑战：欺诈防范、支付系统整合、交易费用。因此，选择一个具备丰富经验、强大技术实力和优质服务能力的支付合作伙伴变得尤为重要。

在东南亚地区主要国家中，Antom覆盖大部分国家99%的主流支付方式。

东南亚主要国家概况

东南亚作为全球最具发展潜力的地区之一，拥有庞大的人口基数和迅速增长的互联网用户群体。从2023年人口规模来看，印尼以2.77亿的人口总量领跑东南亚地区，菲律宾和越南紧随其后，构成了东南亚地区人口最密集的三大市场。

互联网的渗透率有效地反映了该市场所具备的数字化潜力。印尼不仅人口基数最大，其互联网用户数也达到了2.1亿，遥遥领先于其他国家。而马来西亚和新加坡虽然总人口较少，但两国互联网渗透率均超过95%，显示出较高的数字化水平。

从经济实力来看，东南亚各国呈现出显著的发展差异。印尼作为东南亚第一大经济体，2023年国内生产总值达到1.37万亿美元，具有明显的经济规模优势，泰国和新加坡分别位居第二、三位。从人均GDP来看，新加坡以84,734美元的水平遥遥领先，而其他国家普遍处于3000到12,000美元区间，反映出这些国家仍处于经济发展的上升阶段。

在金融服务普及性方面，东南亚各国的储蓄账户持有率和信用卡渗透率呈现出鲜明的差异。马来西亚和新加坡作为金融服务相对成熟的市场，拥有较高的储蓄账户持有率和信用卡渗透率，居民有传统金融服务使用习惯。印尼和越南等人口大国尽管有较高的储蓄账户持有率，但信用卡渗透率很低，进一步结合考虑这些国家拥有大量年轻人口和快速增长的移动互联网普及率，数字支付服务可以跨越传统信用卡支付阶段，直接满足民众日益增长的移动支付需求。同时，这也为金融科技公司提供了广阔的市场空间，它们可以通过创新的支付解决方案，填补传统金融服务的空白。

2023年东南亚各国15-64岁的劳动年龄人口占比普遍在六至七成之间，构成了这些国家最主要的消费群体。新加坡和泰国呈现出老龄化的人口结构，65岁及以上人口占比较高（超过10%）。相比之下，越南和菲律宾的人口结构则更为年轻化，展现出未来持续的人口红利优势。

在产业结构方面，服务业已经成为东南亚各国的支柱产业。新加坡的服务业占比最高，达到72.40%，体现了其作为区域金融和服务中心的定位。在印度尼西亚和越南，工业占比相对较高，反映出这些国家仍处于工业化发展阶段。

2023年失业率数据显示，东南亚各国的就业状况总体保持稳定。除马来西亚的失业率相对较高，达到3.86%外，其他国家的失业率普遍低于全球主要经济体，特别是泰国失业率仅0.91%，这反映出该地区整体就业形式相对稳定。

从2023年东南亚各国的商品进口规模来看，区域内呈现出明显的梯度分布特征。新加坡以4235亿美元的进口额位居榜首，充分体现了其作为东南亚重要自由贸易港的定位。紧随其后的是越南和马来西亚，反映出这两个国家较强的工业生产需求和国内市场消费能力。具体来说，越南近年来作为全球供应链重组的重要受益者，其制造业快速发展带动了大量工业原材料和中间品的进口需求；而马来西亚则凭借其完善的工业体系和稳定增长的中产阶级群体，持续产生强劲的进口需求。

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东南亚地区各国家庭年收入和支出水平展现出显著的差异，区域内经济发展存在不平衡性。新加坡以141,324美元的年均家庭收入遥遥领先，同时其家庭支出达到58,872美元，体现出高收入国家的生活水平和消费能力。各国收支水平的差异也说明不同市场对金融服务需求的差异，新加坡和马来西亚作为收支水平较高的国家，居民对投资理财等高级金融服务的需求更为显著；而在越南、印尼等收支水平相对较低的国家，基础支付服务和小额信贷可能更受欢迎，这为不同类型的金融服务提供商创造了差异化的市场机会。

东南亚主要国家电商市场

在2023年东南亚电子商务市场中，印尼以630亿美元的交易规模遥遥领先，凭借其庞大的人口基数和快速增长的互联网渗透率，成为该地区最大的电商市场。泰国以210亿美元的交易额位居第二，越南、菲律宾和马来西亚交易额相近，紧随其后。虽然新加坡的电商交易额较少，但考虑到其较小的人口基数，人均消费金额达到1200美元，非常可观。

根据Statista预测数据，东南亚地区电商市场将保持强劲增长势头，2023至2029年年均复合增长率达到10.8%，这一增速高于多个主要经济体和地区，包括欧洲、韩国和日本等。东南亚作为新兴市场，其电商增长潜力显著，有望成为全球电子商务发展最具活力的地区之一。

东南亚地区电子商务市场仍处于快速增长阶段。印尼作为区域内人口第一大国，电商用户数量最为突出，预计将从2023年的5863万人增长至2029年的9910万人。越南、泰国、菲律宾等国家同样展现出强劲的发展动力。总体看来，东南亚地区各国电商用户数量普遍呈现快速增长态势，反映出该地区数字经济的蓬勃发展前景。

如下图所示，88%的新加坡消费者每月至少进行一次在线购物，反映出电商已深度融入当地消费者的日常生活。其他国家购物频率略低于新加坡，但仍在50%以上，在线购物已经逐渐发展成为这些国家消费者日常生活的重要组成部分。

在东南亚各国的电子商务活动中，各国消费者在购买服务和产品方面都最为活跃，其中，印尼消费者使用先买后付的比例较高。

服装、鞋履、化妆品和护肤品是东南亚消费者网购最频繁的三类商品，值得注意的是，新加坡消费者还表现出对食物和饮料的较高需求。

随着东南亚电商市场的蓬勃发展，越来越多的境外商家开始关注到这一充满潜力的市场，东南亚消费者也对跨境购物表现出较强的接受度。接下来让我们深入分析东南亚跨境电商市场的现状和特点。

东南亚地区跨境电商市场

东南亚地区的跨境电商市场发展潜力巨大，预计到2028年将达到146亿美元规模，较2023年增长2.8倍。其中，菲律宾跨境电商市场的增速最为显著，达到5.8倍。

IDC数据显示，东南亚主要国家跨境电商的人均交易金额普遍高于本地电商交易额。其中，新加坡的差异最为显著，跨境交易的人均消费额比本地交易高出21%。马来西亚、菲律宾和泰国等国家也都呈现类似趋势，这表明，若商家未能针对跨境电商优化消费者的购物体验，可能会错失重要的增长机会。

各国市场数据显示，新加坡的跨境电商交易占其电商交易总额的61%，其次是马来西亚的45%和越南的38%。目前东南亚各国之间的跨境交易仍占比较小，马来西亚最高为7%，新加坡为6%，其他国家则在1-3%之间。

东南亚电商市场呈现出显著的区域共性，包括统一的主流电商平台（Shopee、Lazada在各国均占主导）和普遍较高的移动端购物比例（75-95%）等特征，都为跨境电商发展奠定了良好基础。然而，商家在开拓东南亚市场时，既要把握区域共性优势，如文化相近性、完善的贸易基础设施和优惠关税政策，又要充分理解各国市场特点，包括当地支付偏好等差异化因素，从而实现更有效的市场拓展。  

支付难题：跨境电商的痛点与突破口

跨境支付面临的挑战

支付是跨境电商开展业务时最关键的重要环节，直接影响交易的成功与否。在东南亚地区，商家面临三大支付挑战：

58%的商家提到国际欺诈防范和安全措施是首要问题。商家需要应对跨境支付带来的欺诈风险，而追回被骗资金往往是一个漫长的过程。Antom的智能风控系统为每笔交易提供毫秒级实时风险决策，基于每年数千亿笔交易数据积累的全球风险情报网络，精准识别欺诈特征，帮助商户减少欺诈风险。

51%的商家面临与海外支付系统的整合问题。由于东南亚支付方式的多样性和本地化特点，商家常常需要整合多个支付系统来满足不同客户的需求。Antom可以一站式帮商户接入东南亚所有主要国家的主流支付方式以及遍及全球的数百种支付方式，并支持本地化定制方案。

50%的商家对跨境交易费用感到困惑。这些费用包括外汇交易费用、中间银行费用等，会影响商家的利润，且由于汇率波动，使得销售预测变得困难。作为一家AI创新技术驱动的公司，Antom能够提供基于AI算法的汇率预测模型和锁汇服务，帮助商户避免汇率波动带来的风险。

应对挑战的措施

应对跨境支付的这些挑战，建议商户采取以下措施：

一、构建全面的支付策略体系

二、引入更多新支付方式

三、寻找可靠的支付服务合作伙伴

一、构建全面的支付策略体系

面对这些挑战，商家需要建立系统化的应对方案，下图展示了构建全面支付策略体系的六个步骤。

全面了解市场格局。深入评估目标海外市场的商业环境和发展机遇，研究市场对跨境交易的接受程度和增长潜力，同时通过多方渠道分析竞争态势和当地主流支付选项。  

精准识别目标市场。明确销售的产品和服务类型，深入了解目标客户的支付偏好和购物习惯，并寻找具有丰富相关市场经验的支付合作伙伴，确保能够快速响应客户需求。  

系统把控风险和成本。评估外汇费用、欺诈风险和监管变化等关键因素，同时建立多币种账户等风险管理机制，确保支付系统能够有效应对各类风险挑战。

打造本地化体验。商家应确保支付选项和货币兑换的透明度，为客户提供符合当地特色的支付方式，通过优化支付流程提升客户体验。

构建全面的工具组合。探索业务扩展方式，确保技术架构能满足不断发展的业务需求，特别关注安全性、可定制等关键因素，为业务增长提供坚实支撑。 

建立反馈优化机制。商家应持续收集客户反馈，与支付合作伙伴保持密切沟通，不断监控运营状况，及时把握最新技术趋势，持续优化支付策略。

二、引入更多新支付方式

引入新支付方式不仅可以催生新的商业机遇，而且显著提升了客户满意度。IDC的2023年研究显示，商家在引入新支付方式后观察到三个主要积极影响：

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60%的商家通过引入新支付方式促进了销售增长：增加新的支付选项平均可以增加7%的营收，其中，先买后付等分期付款方式特别适合无信用卡用户群体。

55%的商家发现新支付方式改善了用户体验和便利性：通过生物识别技术（如指纹、面部识别或语音识别）实现的一键式简化支付流程，显著提高了转化率和重复购买意愿。

54%的商家认为增强的安全性带来了更多收入和更少的资源消耗。采用生物识别认证、虚拟卡和代币化等新一代安全工具，不仅能有效减少欺诈风险，还能让商家将更多精力投入到增加销量和降低成本上。

商家在引入新的支付方式时，普遍都非常关注以下三个核心要素：

60%的商家认为需要优化交易成本和费用。由于不同支付方式收取的费用差异较大，许多商家倾向于采用手续费较低的数字钱包和实时支付系统，这对利润空间较小的小型企业尤为重要。然而，对于销售高价值商品的企业，则需要考虑消费者偏好的支付方式，如能提供额外安全保障和积分奖励的信用卡支付。

59%的商家将安全性和欺诈防范视为关键考量因素。支持生物识别和设备密钥等额外安全层级的支付方式可以有效降低欺诈风险，这使得具备这些特性的支付选项更具吸引力。

55%的商家强调了用户体验和便利性的重要性。支付流程应提供自动填充信息、生物识别验证等便捷功能，可以显著提升购买转化率。

这些数据表明，想要提升线上销售的商家，需要在支付创新方面投入更多的关注度。

三、寻找可靠的支付服务合作伙伴

选择合适的支付服务合作伙伴往往能决定电商业务的成败。商家需要综合评估服务商在这些方面的表现，选择最能支持其支付战略目标的合作伙伴。

大部分商户在选择支付服务合作伙伴时会考虑哪些因素呢？IDC的2024年支付调查显示，商户的三大核心考量因素为：

用户友好界面和体验是最受重视的因素，占比35%。优秀的界面设计能加快新系统的接入速度，集成式仪表盘便于报告生成和业务概览。

灵活性和系统功能位居第二，占比33%。商家需要支付方案能够提供针对不同市场的本地化支付选项，以更好地覆盖目标市场和客户群体；同时系统要具备足够的灵活性，能随市场需求变化快速增减支付方式，并配备展示客户常用支付方式等增强功能。

交易费用和成本结构是第三大考量因素，占比32%。商家特别看重费用结构的透明度，清晰、没有隐藏费用的收费能帮助他们更准确地预测预算和利润空间。虽然较低的费率很重要，但公平且稳定的收费机制同样关键。  

基于这些因素，IDC建议商家在选择战略性支付合作伙伴时，需重点关注以下考量：

市场经验丰富度是首要考量因素。合作伙伴需深耕目标市场，拥有完整的支付牌照和丰富的行业资源。Antom作为领先的跨境支付服务商，在东南亚主要国家支持超过99%的主流支付方式，完整的牌照体系让商家无需担心合规问题。

咨询指导能力是第二个关键维度。支付伙伴应能为商家提供全方位的战略支持，而不仅限于基础支付服务。Antom基于对全球支付趋势和本地市场的深刻理解，可为商家提供一站式跨境支付解决方案，让商家专注于核心业务发展。

此外，技术实力是支付合作的重要基石。强大的技术实力是支撑高效支付服务的基础。Antom背靠蚂蚁集团，具有强大且全面的技术能力，可为商户构建从支付到营销、再到资金管理的全链路行业专属AI创新生态。

最后，整合能力是合作成功的关键保障。稳健的风险管理体系确保支付安全与业务连续性。Antom 拥有强大的市场资源和遍及全球的数百种支付方式，能够迅速帮助企业覆盖到全球最主流的市场。

Antom全面支持IDC报告中指出的四大关键考虑因素，为出海商家的支付环节保驾护航，是商家拓展海外市场最理想的合作伙伴。

Antom深知各国支付市场的独特性与复杂性。让我们跟随Antom的专业视角，深入解析东南亚主要市场的支付现状与趋势，助力商家制定精准的市场进入策略。

市场支付现状

2023年东南亚各国的数字支付市场呈现出交易规模与渗透率不完全同步的特点。印尼以884.2亿美元的交易规模遥遥领先，但其数字支付的渗透率为45%，表明数字支付市场仍有较大的增长空间。而马来西亚和新加坡虽然交易规模相对较小，但渗透率却相当可观，反映出这两个国家的数字支付已经相对成熟和普及，这与其数字化程度有明显关联。

东南亚数字支付市场的发展呈现出明显的人口规模效应。根据Statista数据，印尼以1.28亿数字支付用户数量领先，是东南亚国家中最大的数字支付市场，菲律宾、越南、泰国和马来西亚用户规模相当。

东南亚各国的数字支付应用场景已经非常多元化，各国消费者的主要交易类型为支付在线购物，向朋友和家人转账，支付账单，值得注意的是，泰国消费者还经常在店内购物中使用数字支付。

菲律宾和印尼数字支付用户年龄呈现明显的年轻化特征，越南和马来西亚的用户年龄分布相对相似，值得注意的是，新加坡和泰国的中高龄数字支付用户占比较高，其中新加坡45岁以上用户占比超过40%，这与这两个国家人口结构老龄化的趋势相呼应，对数字支付提供商提出了差异化服务的要求。

根据IDC报告，2023年，数字支付已占据电子商务支付总额的87%，预计到2028年这一比例将进一步提升至94%，传统线下支付方式的占比将降至仅6%。东南亚地区正从传统的货到付款和ATM转账等支付方式，快速转向数字化支付方式。值得注意的是，实时/本地支付以及数字钱包的增长率最高，这些支付方式在部分国家信用卡使用相对较少的背景下，为电子商务的发展提供了重要支撑。这种支付方式的变革也要求商家及时更新支付技术，以适应市场变化并支持新兴支付方式。  

调查显示，东南亚各国商户均对信用卡/借记卡的支持程度最高，值得注意的是，数字钱包支付在各国都展现出强劲的发展势头，特别是在菲律宾，商户对数字钱包的支持程度已达到77%。然而，实时支付和二维码支付这些新兴支付方式，尽管增长势头同样强劲，但目前在大多数市场中，只有三到五成的商家支持这类新型支付方式。

卡支付包括信用卡，借记卡和预付卡。

在泰国、马来西亚和印尼，国际信用卡品牌Visa和万事达占据主导地位。相比之下，越南、新加坡和菲律宾的本地卡品牌占比较大。Antom在东南亚以下几个主要国家，100%覆盖主要卡品牌。

在信用卡支付方面，新加坡以42%的占比领先，这与其在东南亚地区具有最高的信用卡渗透率相关，并且说明了其成熟的信用卡使用环境。借记卡和预付卡在电商中的支付占比普遍低于信用卡。

在多个东南亚国家中，数字钱包的占比都位居前列，在印尼、越南和菲律宾，数字钱包成为了消费者网购时最主要使用的支付方式。根据IDC报告，2023年，东南亚国家数字钱包用户数已达到2.5亿，到2028年将增长至3.6亿，增幅显著。这一增长态势凸显了数字钱包在东南亚支付领域的巨大发展潜力，随着移动互联网的普及和年轻消费者支付习惯的改变，数字钱包在未来几年内的市场规模将进一步扩大。

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下图展示了东南亚六个国家最受欢迎的前三名数字钱包，该地区的数字钱包呈现明显的多元化和竞争性特征。作为领先的支付服务商，Antom拥有广泛的区域覆盖网络和完善的技术支持，东南亚国家所有主流数字钱包，Antom能为商家一站式接入，大大简化了跨境支付的复杂性，帮助商家快速打开区域市场。  

东南亚各国的银行转账系统发展各具特色，但都呈现出快速数字化的趋势，通过创新支付方案提升用户体验，推动无现金社会发展。马来西亚银行转账占电商支付方式的39%，位居首位，这主要得益于其FPX和DuitNow系统的成熟应用，特别是DuitNow QR支付的广泛普及。类似的，泰国的PromptPay系统表现强劲，在印尼和菲律宾数字银行正在快速发展。Antom在东南亚以下几个主要国家，全面覆盖主要的银行转账方式。

先买后付（BNPL）在东南亚电商支付市场虽然占比仍较小，但呈现快速增长态势。2023年，马来西亚先买后付占电商支付方式的4%，约600万消费者使用BNPL服务，根据IDC预测，整个东南亚地区的BNPL用户将从2023年的7120万增长至2028年的1.45亿，其中印尼市场发展最为迅猛。Antom可支持商户接入印尼地区的BNPL服务。

BNPL在东南亚的快速增长主要得益于以下几个方面：首先，BNPL为无银行账户和无信用卡的消费者提供了便捷的分期付款方案，其次，BNPL通常无息且手续费低，降低了消费者的使用门槛，同时，年轻一代消费者对新型支付方式的接受度较高，推动了BNPL在东南亚市场的普及。

货到付款在东南亚电商支付中的占比反映了各国数字支付发展的不同阶段，越南以17%位居首位，菲律宾和印尼分别以14%和11%紧随其后，这三个国家的较高占比体现了传统支付习惯的持续影响，特别是在越南，70%的人口居住在数字支付基础设施不完善的农村和偏远地区，货到付款仍是一种主要的网购支付方式。这种区域差异反映了数字基础设施发展、金融普惠程度以及消费者支付习惯的演变过程，目前越南、菲律宾等国家都在积极推出相关政策向无现金社会迈进。

与Antom展开合作

在东南亚的主要国家当中，Antom全面覆盖了当地最主流的支付方式，并且对当地市场有多年的深耕。

与 Antom 的合作，不仅能为您的企业带来诸多优势，还能为您的商业运作提供全面支持。以下是与 Antom 合作的几个显著价值点：

1、快速覆盖主流市场

Antom 拥有强大的市场资源和广泛的网络，能够迅速帮助企业覆盖到最主流的市场。通过深入的市场分析和灵活的战略布局，我们确保商户能够在短时间内触达到更广泛的目标客户，提高品牌知名度和市场份额。无论您是新兴企业还是成熟品牌，Antom 都能助您一臂之力，加速您的市场渗透。

2、行业定制化解决方案

每个行业都有其独特的需求和挑战。Antom 通过专业的团队为各个特定行业提供量身定制的解决方案，从而提高运营效率和市场竞争力，助力企业实现可持续发展。这种个性化服务不仅能够满足客户当前的需求，还能预见未来的趋势，确保企业始终立于不败之地。

3、安全可靠的技术与风控实力

在商业活动中，资金安全和风险控制是企业最为关注的因素之一。Antom 具备领先的技术实力，提供安全、可靠的金融服务。我们的风控体系经过严密验证，确保所有交易的透明性和可靠性。同时，我们的资金管理策略也经过精心设计，以最大程度降低风险，保障客户的财务安全，让客户高枕无忧。

4、优质、贴心的管家式服务

在与 Antom 合作的过程中，客户将享受到无与伦比的服务体验。我们的团队不仅提供专业的咨询支持，还将为客户提供全方位的跟踪服务。我们的目标是成为客户最值得信赖的合作伙伴，使企业在合作中感受到如同家人般的关怀和支持。

5、丰富的本地市场经验

Antom 在多个地区均拥有丰富的市场实践经验。我们的团队深入了解当地市场的运作模式和文化习惯，能够为客户提供切实可行的市场策略。这种深厚的本地化经验使我们能够帮助客户快速适应并融入新市场，最大限度地降低进入壁垒，确保客户在不同市场环境中都能顺利发展。

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（来源：Antom）

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