扫码支付比现金更快！揭秘越南年轻人的支付新时尚

关键洞察

除受COVID-19影响的两年外，越南国内生产总值（GDP）连续多年保持5%以上的高速增长。

21.26%的消费者表示他们每周进行多次在线购物。

33.1%的消费者认为在线结账便捷是促使其进行线上购物的主要因素。同时，21%的消费者表示提升自助结账体验是改善购物体验的关键。

2023年，电商购物用户数超2511万，数字支付用户数超3340万。

2018至2023年间，数字钱包交易量和交易额均保持强劲增长态势，年均增长率分别高达80.4%和83.5%。

VietQR统一二维码计划是推动数字支付增长的重要因素，2024年第一季度每月通过VietQR进行的交易超过1亿笔。

MoMo以62%的用户覆盖率领跑越南数字钱包市场，与ZaloPay、ViettelPay共同构成三大主流数字钱包，商户可通过Antom平台一站式接入。  

东南亚地区发展势头强劲的新兴市场，

拥有近1亿人口、

平均年龄仅32岁的年轻国度，

经济增速稳健、

活力十足的崛起之星，

外商投资持续看好的“亚洲工厂”。

这个保持着独特文化魅力的中南半岛东部国家，

正以惊人的速度实现数字化转型..... 

你猜到是哪一个国家了吗？

它就是，越南。

那么问题来了——

越南到底是什么样的国家？

当地人有什么样的消费习惯？

他们习惯怎么支付？

企业出海到越南，到底要如何收款？

今天，我们就用一篇文章，

来解答你所有关于越南的疑惑

越南概况

越南市场概况

越南拥有1亿人口，性别比例相对均衡，其中67.8%为劳动人口，年龄在15-64岁，官方语言为越南语。

越南国内生产总值（GDP）在2023年达4297亿美元，除2020年及2021年受COVID-19影响外，GDP一直保持5%以上的高速增长。近年来，越南电商市场呈现持续增长趋势，2023年电商用户数超2511万人，预计2029年达到3599万人，据Statista预测，2024至2029年电商市场年复合增长率为9.55%。

2023年，越南的借记卡渗透率为49%，信用卡渗透率非常低，仅4%。

看完越南的市场概况，让我们来看看越南的经济概况。

越南经济概况

2023年越南人口近七成为15-64岁的人群，这也是消费的主力人群。服务业是越南第一产业，占比42.5%，工业占比37.1%，略低于服务业。越南已实现从农业向工商业主导的经济转型，就业市场持续向好，对于一个人口稠密的国家来说，越南2023年失业率仅1.6%，低于全球最大的几个经济体。

此外，近年来越南的进出口贸易规模持续扩大。2023年，越南的商品进口额已经达到3257.8亿美元，主要进口商品为电气和电子设备。2022年数据显示，中国是越南最大的进口国，占总进口量的38%。

以上就是越南的整体概况，相信通过这些数字，你心里应该对越南是一个什么样的国家有了个大致了解。那么接下来我们就来更进一步了解，越南人的消费情况。

越南消费趋势

根据越南计划与投资部统计总局发布数据显示，2024年第二季度越南GDP同比增长6.93%。2024年，越南经济呈现出全面向好态势。经济增速不仅超出预期，国内市场也保持蓬勃活力。工业领域复苏强劲，特别是制造业和电力生产表现突出。对外贸易持续向好，实现可观贸易顺差，外商投资热情持续高涨。通货膨胀得到有效控制，为经济持续健康发展营造了良好环境。

那么，让我们看看越南统计局发布的城乡居民年收入与支出情况：

可以看到，2022年越南城乡居民人均年收入约为5604万越南盾，其中以工资收入为主，在消费支出中，食品烟酒支出占比较高，占总消费支出的49.7%。

整体向好的经济环境为商家创造了更多的机会，接下来我们具体了解下越南的实体零售和电子商务的情况。

实体零售

越南自实施经济改革以来，内需持续增长，推动零售业蓬勃发展，到2022年，批发零售业已成为国民经济支柱，其中食品类商品占据零售市场最大份额，年销售额超1.4万亿越南盾，与此同时，在消费升级浪潮的推动下，电子设备和家居用品等领域也保持稳健增长。虽然传统零售渠道仍占主导地位，但随着城市化进程不断推进，便利店、超市和百货公司等现代零售业态正在快速崛起，逐步改变越南零售市场格局。

根据Mordor Intelligence预测，2025年越南零售市场规模将达到3096.7亿美元，2025至2030年零售市场年复合增长率为12.05%。

电子商务

受到COVID-19的影响，越南消费者线上购物习惯加速形成，带动电子商务市场在消费品、数字媒体和在线旅游等领域全面增长，呈现出显著的多元化发展态势，城市居民对电子商务表现出更高的接受度。近期，越南政府批准了一项国家电子商务增长总体规划，旨在鼓励企业和消费者使用电子商务，缩小主要城市与地区之间的差距，并推动跨境电商业务增长。随着越南数字化转型加速，越南电子商务蕴含着巨大的发展潜力。

2023年越南电子商务用户数量约为2511万人，预计2029年用户数将达到3599万人。

据Statista数据，2023年越南电子商务市场收入为120.9亿美元，到2025年有望达到164.2亿美元，越南电子商务用户平均消费金额有望达到154.6美元。

看完这些数据，我们了解到越南电子商务市场的巨大潜力。那么越南的电子商务用户都有哪些特点呢？让我们通过一些数据继续分析一下。

全球知名市场调研公司尼尔森越南分部在2023年对河内、胡志明市、岘港和海防四个主要城市的在线购物者进行的调查发现，他们大多数为年轻人，平均年龄仅31岁，其中58%为女性。越南有54%电子商务访问通过智能手机实现，另一部分选择在笔记本电脑上访问。

根据2023年1月在越南进行的一项调查，21.26%的消费者表示他们每周进行多次在线购物。

那么越南人都在网上进行哪些电商活动呢？在2023年第三季度，约54.3%的受访者表示，他们在每周的电商活动中购买产品或服务。

免费配送、优惠券和折扣、在线结账便捷是促进越南消费者进行线上购物的三大主要因素。同时，21%的消费者表示提升自助结账体验是改善购物体验的关键。

越南消费者网上购物购买最频繁的商品是服饰、鞋履、化妆品和护肤品。另外，57%的消费者认为客户评论非常有帮助；56%的消费者有重大采购计划时，会先在网络上搜索一下；40%的消费者在下单时，倾向于从不同卖家购买商品。

通过以上数据我们不难发现，越南消费者喜爱网上购物。你是不是会好奇，除了网上购物，他们的生活有多大程度被数字化的全球浪潮影响到呢？

数字化行为

根据Statista提供的数据，2023年越南互联网用户数已达8270万人，渗透率为82.42%。在过去十年中，智能手机普及带动移动互联网蓬勃发展，2023年移动互联网用户数已达8022万人，渗透率逐步提升至79.94%。那么，这么多网民，他们上网都在干什么？

2023年第三季度，越南互联网用户每天使用互联网的时间约为6小时18分钟，使用社交媒体的时间也较长。

这么大的数字化群体，他们对于数字支付的接受程度如何呢？

2023年，数字支付在越南的渗透率为33.5%，数字支付交易值超过278.3亿美元。2022年的一项调研显示，越南消费者使用数字支付的主要用途分别是支付在线购物、向朋友和家人转账以及支付账单。

支付市场现状

作为一个充满活力的新兴市场，越南的数字支付市场正在迅速增长。越南曾是东南亚地区现金依赖度最高的国家之一，许多消费者仍倾向于使用传统现金支付，但这一趋势正在发生显著改变。该国4G基础设施的快速发展降低了移动互联网使用成本，推动智能手机用户数突破1亿，这一庞大的移动互联网用户基础，为数字支付的快速发展创造了有利条件。越南政府也在积极推动无现金社会建设，制定了将现金交易降至总支付额10%以下，推动数字支付市场的发展。

越南数字支付用户数量在过去几年持续增长，2025年将达到3950万人，用户渗透率达39.03%，数字支付交易额将超367亿美元，预计在2024至2028年间以7.29%的年均复合增长率增长。

如下图所示，越南消费者如此青睐数字支付的最大原因就是方便、支付速度快和易于使用。

根据IDC调查显示，86%的越南商户接受卡支付，相比之下，数字钱包（53%）和先买后付（24%）的商户接受度仍有待提高。

前面我们发现越南消费者使用数字支付时，最主要的用途之一是在线购物。那么在电商中，各类支付方式的使用占比又是如何？

我们看到，如上图所示，2023 年，数字钱包支付是电商中最受欢迎的支付方式，20%的交易通过银行转账完成，紧随其后的是信用卡支付，占比17%，相比越南仅4%的信用卡渗透率，此差异反映了越南的城乡数字鸿沟，电商用户主要集中在收入水平更高的大城市，这些地区的居民具有更高的教育水平和数字支付接受程度，因此持有信用卡的人群和活跃的电商用户高度重合，使得信用卡在电商支付中占据一定的比例。

下面，我们围绕数字钱包、银行转账和卡等支付方式分类逐一介绍其详情。

支付方式分类详情

越南数字钱包市场在电子商务蓬勃发展的带动下持续快速增长。当地权威金融数据机构FiinGroup报告显示，2018至2023年间，数字钱包交易量和交易额均保持强劲增势，年均增长率分别高达80.4%和83.5%。2021年越南数字钱包渗透率已接近60%，在河内、胡志明市等核心城市渗透率更高，超过六成用户习惯使用多个数字钱包应用。

根据Statista数据，越南数字钱包活跃用户规模从2020年的1830万快速增长至2023年的3600万，预计2024年将突破5000万，同比增长近40%。

越南的数字钱包市场竞争激烈，截至2022年，越南拥有40多家数字钱包服务商，相比2015年增加了7倍。这些数字钱包服务商通过不断地推出优惠和新功能以留住和增加他们的用户。

在众多数字钱包中，哪些最受当地消费者欢迎呢？见下图：

根据Statista数据显示，2024年第二季度，MoMo是越南消费者使用最广泛的数字钱包，62%的受访者表示正在使用其服务，ZaloPay和ViettelPay分别位居第二、三位。Antom可为商户一站式接入这三大主流数字钱包。

越南银行业起步较晚，经过数十年发展，已从单一的国有银行体系发展成为由国有银行、股份制商业银行和外资银行共同组成的多元化金融体系。随着数字化转型的深入，越南银行业积极拥抱金融科技创新，与科技企业开展广泛合作。

目前，越南银行转账主要通过越南国家支付公司（NAPAS）提供的服务完成。在智能手机普及的带动下，手机银行应用迅速渗透到居民日常生活中。越南国家银行数据显示，2023年第一季度手机银行支付交易量达15亿笔。2021年，NAPAS推出VietQR统一二维码支付标准，进一步丰富了实时支付场景。2023年上半年，越南二维码支付交易量和交易额分别同比增长152%和301%，增速在各类非现金支付方式中位居首位。目前已有超过50家银行接入该统一二维码体系。VietQR统一二维码计划是推动数字支付增长的重要因素，2024年第一季度，每月通过VietQR进行的交易超过1亿笔。

越南的卡渗透率很低，平均每个越南人拥有1.29张借记卡，0.08张信用卡。越南政府及监管机构正积极提升银行服务覆盖面。通过强制发行芯片加密卡、简化在线开户流程、加强数字支付普及教育以及完善支付受理基础设施等一系列举措，卡支付正逐步获得越南消费者的广泛认可。据GlobalData分析，截至2023年10月，越南有超过1.13亿张国内卡和3281万张国际卡。

越南的卡品牌以本地品牌NAPAS为主，其次是Visa和万事达：

近年来，越南银行卡的交易数和交易金额不断增长，2023年第一季度，越南银行卡国内交易数达到了1.89亿次，交易金额超过453万亿越南盾，同比实现正增长。据GlobalData预测，越南2024至2028年卡支付市场年复合增长率为14%。

货到付款（Cash on Delivery/COD）

截至2023年，越南仍有约44%的人口没有银行账户，此外，70%的人口居住在农村和偏远地区，由于数字支付基础设施不完善，因此货到付款目前仍是电商购物中一种主要的支付方式。2022年调查数据显示，仍有约70%的越南消费者在网购时选择货到付款作为支付方式。

先买后付（Buy Now Pay Later/BNPL）

在越南，得益于支付服务商与主流电商平台等商家的积极合作，先买后付服务正在快速发展。通过针对性地覆盖特定品类和细分客群，先买后付服务进一步巩固了其在支付市场的重要地位。Visa在2022年进行的消费者支付行为调查显示，53%的越南受访者表示曾使用先买后付服务购买电子产品，41%的受访者则使用先买后付服务购买健康和美容产品。  

支付趋势及未来发展

●尽管现金支付仍被越南消费者广泛使用，但在越南政府的国家数字化转型计划推动下，越南数字支付转型已成为必然趋势。卡支付、数字钱包、银行转账等多种数字支付方式都在快速增长。

●2023年已有62%的越南消费者使用二维码支付，显示出巨大的发展潜力，而目前仅35%的商家支持二维码支付，未来商家需增加对这种支付方式的关注。

●对于尚未拥有银行账户或信用卡的越南消费者而言，先买后付提供了便捷的分期支付选择。随着BNPL在越南市场快速发展，商家应把握这一趋势，及时布局相关支付渠道。

●在区域支付互联互通方面，2023年越南央行与印尼、马来西亚、泰国、菲律宾和新加坡签署跨境支付协议，致力于推进各国支付系统互联，包括在零售交易中使用二维码支付系统。

Antom在越南

Antom在越南支持的支付方式

支持三大主流数字钱包

数字钱包正在越南经历爆发式增长，MoMo、ZaloPay和ViettelPay是越南最受欢迎的三大数字钱包，每个数字钱包都有其独特的生态系统和战略重点：

  ●MoMo专注于为企业提供金融服务、持续的用户激励以及可靠的安全保障以吸引和留住更多的用户。

  ●ZaloPay依托Zalo社交应用超7300万的用户基础，打造社交支付场景。

  ●ViettelPay借助电信生态系统，拥有良好的品牌声誉，发展迅速。

根据Decision Lab在越南当地进行的用户调查，消费者青睐这三大数字钱包的主要原因包括支付便捷，适用范围广泛等。Antom可为商家接入这三家当地最受欢迎的数字钱包。

Antom在越南支持的支付产品及能力

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（来源：Antom）

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